問い合わせ管理をGoogleスプレッドシートで始める方法

公開日 2026.08.02 著者株式会社リットエイド編集部 CRM・業務設計

問い合わせがメールやチャットに分散すると、返信漏れ、二重対応、担当不明が起こりやすくなります。問い合わせ管理の最初の目的は、高機能なCRMを作ることではなく、受信した案件を漏れなく担当者へ渡し、次の対応を期限内に行うことです。

この記事で分かること

メール本文をそのまま貼り付けるのではなく、管理に必要な情報を列へ分けます。詳細な会話履歴は元メール等に残し、シートには対応状況と次アクションを中心に保存します。

案件総数より、担当未設定、初回返信未実施、次回対応日超過を優先して確認します。GASを使う場合は、期限超過を担当者または管理者へ通知できますが、通知後に誰が処理するかまで決めます。

同じ顧客に複数案件が生じる、活動履歴が増える、権限を細かく分けたい、売上予測が必要になった段階では、顧客・案件・活動を分けた簡易CRMまたは専用CRMを検討します。

問い合わせ管理に不要な患者情報・診療情報・機微情報を保存しません。閲覧権限は対応に必要な担当者へ限定し、共有リンクや個人アカウントへの依存を避けます。

問い合わせ管理の第一段階では、受付情報、担当者、ステータス、次回対応を一元化し、未対応と期限超過を毎日確認できる状態を作ります。

リットエイドのGoogle Workspace / GAS自動化支援では、現状整理から設計、実装、運用まで一体で支援します。