ヨミ表の作り方。問い合わせから受注までを管理する項目例

公開日 2026.08.02 著者株式会社リットエイド編集部 CRM・業務設計

ヨミ表は顧客台帳ではなく、今後の受注見込みと次の行動を確認するための会議資料です。受注確度だけを入力しても案件は進まないため、確度の根拠、次回対応、滞留期間をセットで管理します。

この記事で分かること

「80%」のような数字だけでは担当者間で基準が揃いません。例として、ヒアリング完了、提案済み、決裁者確認済み、条件合意済みなど、確認できる事実で段階を定義します。

全案件を上から読み上げるのではなく、次回対応期限を過ぎた案件、前週からステータスが動いていない案件、高額案件、受注予定月が近い案件を抽出します。

確度を掛けた期待値だけでなく、確定受注、提案中の総額、受注予定月別の案件数を併記します。母数が少ない場合は、1件の大型案件で予測が大きく動く点に注意します。

ヨミ表では、受注確度よりも、その根拠と次アクションを管理することが重要です。会議は案件の読み上げではなく、止まっている案件の判断に使います。

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